Customer Personas

Persona 1 — Immobilienverwaltung

Referenzunternehmen:

• Nora Immobilien AG — Kleines Team, seit 1979, Zuerich. Persoenlicher Service, Verwaltung & Verkauf.
• Stockag Immobilien-Treuhand AG — ~17 Mitarbeitende, Zuerich/Zuerichsee. Stockwerkeigentum, Mietliegenschaften, Buchhaltung.

Typisches Profil:

• 5-20 Mitarbeitende
• Verwaltet 100-500+ Wohnungen / Stockwerkeigentum
• Standort: Zuerich / Deutschschweiz
• Entscheider: Geschaeftsfuehrer/in oder Teamleiter/in Verwaltung

Ziele:

• Mieteranfragen schneller beantworten
• Weniger Zeitaufwand fuer repetitive Verwaltungsaufgaben
• Professioneller Auftritt trotz kleinem Team
• Kosten senken ohne Qualitaetsverlust

Schmerzpunkte:

• Mieteranfragen fressen Zeit — “Heizung kaputt”, “Schluessel verloren”, “Wann kommt der Handwerker?” — taeglich dutzende Anfragen per Telefon und E-Mail
• Handwerker-Koordination — Auftraege vergeben, Termine abstimmen, Rueckmeldungen nachfassen
• Nebenkostenabrechnungen — Jaehrlich, komplex, fehleranfaellig
• Wohnungsinserate & Interessenten — Inserate schalten, Besichtigungen planen, Bewerbungen sichten
• Dokumentenverwaltung — Mietvertraege, Protokolle, Korrespondenz
• Kein IT-Team — Neue Software muss einfach funktionieren

Kaufkriterien:

• Muss einfach sein (kein technisches Setup)
• Daten muessen in der Schweiz bleiben
• Persoenlicher Ansprechpartner / Support auf Deutsch
• Klarer ROI: “Spart uns X Stunden pro Woche”
• Kein Vendor Lock-in

Moegliche Agent-Skills:

• Mieter-Chatbot (WhatsApp / E-Mail) fuer Standardanfragen
• Automatische Handwerker-Beauftragung bei Schadensmeldungen
• Terminplanung fuer Besichtigungen
• Dokumentenerstellung (Mietvertraege, Abrechnungen)
• E-Mail-Triage: Dringlichkeit erkennen, weiterleiten, beantworten

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Persona 2 — Treuhandbuero

Typisches Profil:

• 3-10 Mitarbeitende
• Betreut 50-200 Mandate (Einzelfirmen, KMUs, Privatpersonen)
• Standort: Deutschschweiz
• Entscheider: Inhaber/in oder Partner/in
• Referenz-Groessenordnung: Kleiner als z.B. Balmer-Etienne (>100 MA), eher lokaler Betrieb

Ziele:

• Weniger manuelle Arbeit bei Routineaufgaben
• Fristen nie verpassen (Steuern, SVA, MwSt)
• Kunden schneller bedienen trotz kleinem Team
• Mehr Mandate annehmen ohne mehr Personal

Schmerzpunkte:

• Belegverarbeitung — Kunden liefern Belege per E-Mail, Post, WhatsApp. Sortieren, ablegen, kontieren kostet Stunden
• Doppelte Buchhaltung — Jede Buchung doppelt erfassen ist muehsam und fehleranfaellig
• Fristen-Management — Steuerfristen, SVA-Abrechnungen, MwSt-Deadlines. Verpasst = Mahnungen/Bussen
• Kundenkommunikation — Fehlende Unterlagen einfordern, Rueckfragen beantworten, SVA/Behoerden-Korrespondenz
• Bankenschnittstellen — Schweizer Banken bieten oft keine modernen APIs. Kontoauszuege kommen als PDF oder CSV, nicht als Live-Feed. Automatisierung schwierig.
• Kein IT-Budget — Software muss out-of-the-box funktionieren

Kaufkriterien:

• Muss mit bestehender Buchhaltungssoftware zusammenarbeiten (Bexio, Abacus, Klara, etc.)
• Schweizer Hosting / Datenschutz zwingend (Mandantengeheimnis!)
• Einfache Bedienung, kein IT-Wissen noetig
• Klarer Zeitgewinn pro Mandat messbar

Moegliche Agent-Skills:

• Beleg-Triage — Belege aus E-Mail/WhatsApp automatisch erkennen, kategorisieren, ablegen
• Fristen-Tracker — Steuer-, SVA-, MwSt-Deadlines ueberwachen und rechtzeitig erinnern
• Kundenkommunikation — Fehlende Unterlagen automatisch einfordern, Status-Updates senden
• Behoerden-Korrespondenz — Vorlagen fuer SVA, Steueramt, etc. generieren

Komplexitaet / Einschraenkungen:

• ⚠️ Doppelte Buchhaltung automatisieren erfordert Bankenschnittstellen — Schweizer Banken sind hier rueckstaendig (keine offenen APIs). Realistisch erst in Phase 2+ oder nur mit manuellen Importen (CSV/PDF).
• ⚠️ Integration mit Buchhaltungssoftware (Bexio, Abacus) noetig — API-Verfuegbarkeit pruefen

Persona 3 — (noch zu definieren)

• Rolle:
• Ziele:
• Schmerzpunkte:
• Kaufkriterien: